Các doanh nghiệp lớn ồ ạt huy động vốn qua phát hành trái phiếu dịp cuối năm

Becamex huy động 900 tỉ đồng qua phát hành trái phiếu

Tập đoàn Đầu tư và Phát triển công nghiệp (Becamex – BCM) đã gửi văn bản công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu đến Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE).

Theo nội dung công bố, doanh nghiệp đã hoàn tất đợt chào bán lô trái phiếu mang mã BCM12504 với khối lượng 9.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, thu về tổng cộng 900 tỉ đồng. Lô trái phiếu có thời hạn 3 năm, dự kiến đến ngày 8-12-2028 sẽ đáo hạn.

Giữa tháng 11, Becamex cũng đưa ra thị trường lô trái phiếu BCM12503 với 6.600 trái phiếu. Với mệnh giá tương đương, giá trị phát hành của lô này đạt 660 tỉ đồng, cùng kỳ hạn 3 năm và thời điểm đáo hạn rơi vào ngày 10-11-2028.

Những đợt phát hành trên được thực hiện theo kế hoạch phát hành trái phiếu riêng lẻ lần thứ 2 trong năm 2025 mà Becamex đã thông qua.

Theo kế hoạch tổng thể, doanh nghiệp dự kiến huy động tối đa 2.000 tỉ đồng thông qua không quá 5 đợt phát hành, mỗi đợt có quy mô từ 100 tỉ đồng trở lên, triển khai trong giai đoạn từ tháng 10 đến tháng 12-2025.

Nguồn vốn thu được dự kiến sử dụng cho mục tiêu cơ cấu lại một số khoản vay hiện hữu, đồng thời bổ sung vốn phục vụ hoạt động đầu tư.

Trong đó một phần dòng tiền sẽ dùng để thanh toán nợ gốc và lãi vay ngân hàng, phần còn lại dành cho việc tăng vốn tại các công ty thành viên như Becamex Bình Phước và Becamex Bình Định, nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho các dự án đang triển khai tại các đơn vị này.

Coteccons và Vipico mạnh tay huy động vốn trái phiếu

Ở một diễn biến khác trong ngành xây dựng, Công ty CP Xây dựng Coteccons (CTD) cũng đã công bố nghị quyết hội đồng quản trị liên quan đến kế hoạch phát hành trái phiếu ra công chúng trong năm 2025.

Theo phương án được thông qua, Coteccons dự kiến phát hành tối đa 14 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị tối đa 1.400 tỉ đồng.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm, với kỳ hạn 3 năm. Lãi suất dự kiến cố định ở mức 9%/năm, việc phát hành do Công ty CP Chứng khoán SSI đảm nhận vai trò đại lý.

Đối tượng tham gia mua trái phiếu bao gồm nhà đầu tư tổ chức và cá nhân trong nước cũng như nước ngoài. Trong đó nhà đầu tư cá nhân phải đăng ký mua tối thiểu 5.000 trái phiếu, tương đương 500 triệu đồng, còn nhà đầu tư tổ chức là từ 10.000 trái phiếu, tương đương 1 tỉ đồng.

Thời điểm chào bán dự kiến diễn ra trong khoảng từ quý 4-2025 đến quý 1-2026, sau khi doanh nghiệp được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán.

Thời gian phân phối trái phiếu dự kiến kéo dài từ 20 đến 90 ngày, chưa bao gồm khả năng gia hạn theo quy định.

Về mục đích sử dụng vốn, toàn bộ 1.400 tỉ đồng thu được từ đợt phát hành dự kiến được Coteccons phân bổ cho các nghĩa vụ thanh toán.

Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến chi 250 tỉ đồng để thanh toán lương và thưởng cho người lao động; 600 tỉ đồng để thanh toán hợp đồng với Công ty CP Nhật Nam; 430 tỉ đồng cho hợp đồng với Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Unicons.

Ngoài ra Coteccons cũng dự kiến dành 50 tỉ đồng để thanh toán hợp đồng với Công ty TNHH Shinryo Việt Nam, 60 tỉ đồng cho Công ty CP CTD Materials và 10 tỉ đồng cho Công ty TNHH Cơ và Điện UG Việt Nam.

Cùng thời điểm, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội cũng công bố kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ của Công ty TNHH MTV Vipico.

Theo đó ngày 28-11, doanh nghiệp này đã phát hành thành công 7.800 trái phiếu mã VIO32503, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng giá trị huy động 780 tỉ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn 96 tháng, tức 8 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 28-11-2033.

Đáng chú ý, đây là lần huy động vốn thứ ba liên tiếp của Vipico trong thời gian chưa đầy một tháng.

Trước đó ngày 4-11-2025, công ty đã phát hành lô trái phiếu VIO32501 với quy mô 500 tỉ đồng. Tiếp đến ngày 14-11-2025, Vipico tiếp tục hoàn tất phát hành lô VIO32502, huy động thêm 1.000 tỉ đồng.

Cả ba lô trái phiếu đều có cùng kỳ hạn 96 tháng. Như vậy riêng trong tháng 11-2025, Vipico đã thu về tổng cộng 2.280 tỉ đồng thông qua kênh trái phiếu, nhằm bổ sung nguồn vốn trung và dài hạn cho hoạt động của doanh nghiệp.